تاپيك جديد وابسته به تاپيك اصلي ليست سبز
سود سال 1387فملي 290 تومان
http://www.bourex.com/viewtopic.php?t=11940&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.bourex.com/viewtopic.php?t=11940&postdays=0&postorder=asc&start=0
با توجه به نرخ قیمت جهانی مس و دارا بودن پروانه دایم بهره برداری از معادن مس کشور سود هر سهم فملی در 1387 290 تومان 
گ
وقتی دوستان اطلاعات نامآنوس از سود فخوز و سنگ آهنی می دهند و شادی می کنند . ما چرا به اطلاعات واقعی فملی نپردازیم؟
بگذار دوستان بگویند کچاد و کگل و فخوز و..... من هم بگویم فملی.
محاسبه فملی بر خلاف بقیه خیلی راحت است. حدود معادل 320000 تن مس 99% که با توجه به اینکه هر تن بیش از 3000 تا 3200 دلار هزینه برای فملی نداردبا قیمت های بالای 9000 دلار آتی هر تن حدود 6000 دلار درآمد دارد. که 320000 *6000*920 و سپس بخش بر تعداد سهامکنیم نتیجه 3056 ریال سود برای هر سهم می ماند.156 ریالش هم برای ضریب اطمینان بیشتر نتیجه 290 تومان.
فملی پروانه رسمی بهره برداری دارد و در صورت مطرح شدن مجدد بهره مالکانه ریسک کمی دارد و از این حیث نسبت به سنگ آهنی ها که اطلاع رسمی از پروانه اشان در دست نیست ارجحیت و تفاوت P/E باید داشته باشد.
|
|
http://www.seo.ir/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/BourseAnnouncements/861204-5.pdf
ميزان فروش فملي بر اساس مس 5670 توماني 17221768 ميليون ريال است.
بنابراين بر اساس پيش بيني محافظه كارانه خود شركت در سال 1387 توليد معادل مقدار 304000 تن مس 99٪ ديده شده است. تقريبآ مي شود مطمين بود با طرحهاي مورد بهره برداري 16000 تن اضافه باقيمانده تا 320000 تن را هم مي تواند پوشش دهد.
پيش بيني دو سال آينده خود شركت براي توليد هم 440000 تن است.
210000 تن فقط ميزان توليد يكي از انواع چند گانه توليدات شركت است. البته قبول دارم كه در چند ماه اخير نوسان گيرها و سهامداران كوتاه مدت بر روي كگل و كچاد سوار شده اند. ليكن بدليل نداشتن پروانه رسمي بهره برداري بلند مدت و امكان اعلام عوارض بهره مالكانه ريسك بالايي دارند.
در گروه معدني سهم مطمين - كم ريسك - با p/e پايين فقط فملي است ..
حالا ما هی هیچی نمی گیم.شما هر چه می تونی ببند بهمون .
بعد از اشتباه کار و موهوم باف نا آشنا هم شدیم؟
عزیز دل برادر در لینک زیر
http://www.seo.ir/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/BourseAnnouncements/861204-5.pdf
فروش سال 1386 فملی 19218938 میلیون ریال و با بودجه 6300 دلار بوده است. اگر با حالت بدبینی این متوسط را 7000 دلار هم بسنجیم می شود هر کیلو مس 99%برابر 6400 تومان می شود.
که:
از تقسیم فروش 1921 میلیارد تومانی بر مس فروخته شده 6400 تومانی میزان معادل مس 99% که دقیقآ 300000 تن است در می آید.هرچه عرض می کنم 200 یا 210 هزار تن کاتد یکی از انواع تولیدات این شرکت است شما ......!!!؟؟
عزیز دل برادر اگر فملی 200000 تن تولید داشت که جمع فروشش در سال 86 می شدفقط 1280 میلیارد تومان.... بدین ترتیب شاید از دیوار خونه مس شیلی رفته بالا که توانسته 1921 میلیارد تومان فروش داشته باشه.
تازه این آمار قدیمی است و در آمار 12 ماهه که در اردیبهشت منتشر می شود معلوم میشه که چقدر میزان فروش از 1921 میلیارد تومان بالاتر بوده است؟
سنگ آهنی و فخوز سهام خوبی هستند اما تجربه بنده به من هشدار میده که با توجه به اینکه دولت اصرار و تآکیدی بر پروانه بهره برداری سنگ آهنی ندارد راحت ممکن است یک بهره مالکانه ناعادلانه برایشان در سال های آینده اعلام کنه که ........................
در حالیکه با داشتن پروانه رسمی بهره برداری و تآکید و اصرار فملی که حتی شنیدم برای مجوز ورود به بورس مالزی مجبور شده اند آنرا به تآیید مراجع بین المللی هم برسانند چنین ریسکی ندارد.
نه اینکه توصیه و پیشنهادی برای خرید سهمی داشته باشم.بلکه فقط در مقام مقایسه با این قیمت ها فملی را در سهام گروه خود از هر جهت نسبت به بقیه برتر می دانم.احتمالآ صف خرید اخیر فملی نسبت به صف فروش چند روز گذشته تآیید حرکت تعدادی از نوسانگیرها از سنگ آهنی به سمت مس می باشد.
فملي ماشين آلات استخراج + ذوب و فرآوري و توليد مس دارد.
فملي زمين و تآسيسات و سوله در كل كشور دارد.
سنگ آهني فقط ماشين آلات كندن سنگ معدن و دانه بندي و حداكثر گندله سازي دارد. ماشيني براي ذوب و توليد فولاد شمش ندارد كه بررسي كنيم ببينيم نو است يا كهنه ؟
زمينهاي اطراف معدن هم متعلق به منابع طبيعي و معدن دولت است. از تآسيسات و سوله هم كه خودتان بيشتر مي دانيد و لازم به توضيح نيست.
| نقل قول: |
| مگر نمي دانيد طبق قانون اساسي در كشور اسلامي معادن متعلق به دولت است وآنكه سنگ معدني مي كند و بدون تغيير مي فروشد در واقع مال دولت را بفروش رسانده است؟ |
|
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۸۷ ساعت 10:23 توسط نادر سنمار
|
