گروه ساختمانی
| مهراب نوشته است: | ||||||||
با سلام و احترام خدمت دكتر نينجا . در صورت امكان در مورد ثباغ هم توضيح بدهيد و اهداف ان چه قيمتي هست ؟ با تشكر |
در بورسهای خارجی شرکتهای ساختمانی و املاک p/e بالایی دارند
در اینجا سالهاست این شرکتها کار کرده اند و رشدی هم نداشته اند
هم اکنون بازار به سمت اینها رجوع نموده است زیرا هم قیمت املاک رشد داشته و هم اینها پتانسیل رشد کافی دارند.
بنظر می رسد تمام شرکتهای این گروه پتانسیلهای خاص خود را داشته باشند.
مثلآ سامان گستر اگر درآمد 45 تومانی برای هر سهم اعلام کند که احتمالش هم زیاد است واقعآ نشدنی است که بازار به آن p/e 1.5 میداد بنابراین از 71 تومان شروع به رشد کردو هنوز خیلی جا دارد.
ثشاهد و ثمسکن با رشد سرسام آور درآمد زیرمجموعه هایشان فقط درگیر عملیات افزایش سرمایه اند تا درآمد واقعی را به بازار اعلام نمایند.ثشاهدحتی زیرمجموعه ای داشته است که 10000 درصد رشد درآمد داشته است! و یا شما حساب کنید ثمسکن چند تا از زیرمجموعه هایش را روانه بورس کرده؟ارزش زیرمجموعه ها چقدر است و ارزش خودش چقدر است؟آیا این سهم می تواند راکد بماند؟! یا باید رشد کند تا به منطق ریاضی جواب مناسب دهد؟
ثاژن سهم کوچولوی گروه است که بنظر بنده نه ارزش رشد آنچنانی را دارد و نه پتانسیل آن را فقط خاصیتش کوچک بودن آنست و سهم خانوادگی بودن بنابراین احتمال سفته بازی بر آن بسیار زیاد و حتی ممکن است 100% هم رشد کند اما مطمین باشید به سهامدارانی که ما باشیم سود نخواهد رساند.
ثاباد با آن پروژه های عظیم کیش و مشهد و.....واقعآ استحقاق رشد را دارد و فکر کنم حسابی حمایتش خواهند کرد.
ثنوسا نیز واقعآ در این گروه از خوب هاست و ناو خیلی خوبی هم دارد.
ثفارس زمینهای فراوان دارد و پتانسیل خوبی قبلآ داشته و رشد 100% هم داشت معمولآ زیاد با روند گروه همراه نیست زیرا تعداد زیادی سهامدار از عوام دارد که اکثرآ حتی نمیدانند سهم یعنی چه ؟بنابراین عده معدودی از عمده ها سهم را مطابق میل خود هدایت می کنند و کاری هم به روند بازار ندارند.
ثباغ سهم 230 میلیارد تومانی گروه و از زیر مجموعه های بین الملل ساختمان است این دو رابطه ای شبیه اخابر و همراه اول به هم دارند.چون ارزش بازار نسبتآ بزرگی دارد ممکن است دیرتر از کوچکترها شروع به حرکت کند و روندش میتواند دقیقآ خواسته های شرکت پدر یعنی بین الملل ساختمان باشد.
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ ساعت 21:37 توسط نادر سنمار
|